Organizar ações, FIIs e outros ativos com Ion Finances

2a atrás

Ion Finances

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Carteira

A primeira dica é adicionar uma carteira, ela pode representar sua corretora, por exemplo. Cadastrar suas ações dentro de uma carteira é importante, pois separa seus ativos de outros lançamentos que você possa fazer com Ion Finances.

Além disso, você pode usar a carteira como parâmetro nas filtragens. Para cadastrar uma carteira basta ir na home > Carteira > Clicar em "+".

Tags

As tags também são muito importantes na organização dos ativos, elas servem para categorias seus ativos, também podem ser usadas como parâmetros por filtros. Para cadastrar uma tag, vá para home > Tags > Clicar em "+".

No exemplo abaixo, foram cadastradas 2 tags, a"PETR4" representa o ticker de uma ação comprada, todas as movimentações das ações da Petrobrás (PETR4) utilizarão essa tag.

A outra tag foi "IR", que representa as movimentações que devem ser declaradas no imposto de renda. Lembrando que essas tags são apenas exemplos, você pode criar tags de acordo com suas necessidades e preferências.

Cadastrar ativo

Agora que você já cadastrou uma carteira e tags, você pode cadastrar seus ativos financeiros. Vá para home ou na tela de finanças e clique em "+". Os dados básicos que você precisa cadastrar são valor, tipo e título.

No caso do tipo, como está sendo cadastrado um ativo, você pode usar Ganho para compras de ações e Despesa, no caso de venda. No exemplo abaixo, além de cadastrar os dados básicos também informamos a carteira e tags.

Unidades

Após adicionar as informações básicas do seu ativo, uma outra dica importante é cadastrar as unidades. Antes de salvar a finança, vá para o botão de unidades e cadastre quantas unidades do ativo você comprou ou vendeu.

O valor por unidade será calculado automaticamente. Cadastrar as unidades é uma medida importante para a declaração do imposto de renda, na qual você deve informar o preço médio dos ativos.

Listagem

Após cadastrar seus ativos, você pode usar a listagem básica para acompanhá-los, é possível filtrá-los por carteira, tags, data e diversos outros parâmetros de filtragem que o Ion Finances oferece.

Tabela

Caso você precise de uma demonstração mais detalhada você pode utilizar a tabela. Para isso, vá em Estatísticas > Tabela. Nessa tela você consegue visualizar mais campos (e escolher quais você quer ver).

Além disso, você consegue visualizar a média e total de campos numéricos, algo excelente para declaração do IR, também pode filtrar e exportar os dados para CSV, Excel (xlsx) e JSON.