InsightsComo saber se uma ação está cara ou barata
221d atrás
Ion Finances
Analisar uma ação envolve diversos fatores, qualitativos e quantitativos. Enquanto a análise qualitativa envolve mais estudo teórico, a análise quantitativa analisa os dados numéricos e mensuráveis. Nesse artigo, vamos abordar alguns indicadores quantitativos para saber se uma ação está cara ou barata.
Aviso
Nenhum indicador deve ser analisado sozinho, para escolha de uma ação. Deve-se analisar o setor da empresa e momento econômico. Quanto mais informações de contexto você tiver, melhor será sua escolha.
P/L (Preço/Lucro)
Um P/L muito alto pode indicar que a ação está cara, e que demorará mais para você ter o retorno do dinheiro investido.
P/VPA (Preço/Valor Patrimonial por Ação)
Se o preço da ação está menor que o valor patrimonial por ação, pode significar que ela está subvalorizada e seu preço justo pode ser maior.
(DY) Dividend Yield
Se o Dividend Yield representa grande porcentagem do preço da ação ela pode estar barata.
Preço-teto
O cálculo do preço-teto foi idealizado por Décio Bazin e popularizado por Luiz Barsi Filho. Com ele você consegue analisar se o preço atual de uma ação pagadora de dividendo está maior ou menor do que deveria. Abaixo você encontra uma calculadora e mais informações sobre esse indicador:
Calculadora de preço-teto de ações - Ion Finances
O cálculo do preço-teto foi idealizado por Décio Bazin e popularizado por Luiz Barsi Filho. Ele consiste em encontrar o preço máximo justo a se pagar em uma ação, com objetivo de ter um retorno com dividendos de pelo menos 6%. Com o resultado desse cálculo, você pode comparar com o preço atual da ação na bolsa e determinar se ela está cara ou barata.
ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido)
Avalia a eficiência da empresa em gerar lucro a partir do seu patrimônio líquido. Um ROE consistente e alto é geralmente positivo.
Margens de Lucro
Analisa as margens bruta, operacional e líquida para entender a eficiência operacional da empresa. Quanto maiores, melhor.
Dívida Líquida/EBITDA
Mede a capacidade de uma empresa em quitar suas dívidas. Quanto menor esse índice, melhor.
Crescimento de Lucros
Empresas com crescimento consistente podem indicar boas oportunidades.
Payout Ratio
Mostra a proporção dos lucros distribuídos como dividendos. Um payout ratio saudável sugere que a empresa está reinvestindo parte dos lucros para o crescimento.
Fluxo de Caixa Livre
Indica a quantidade de dinheiro disponível após despesas e investimentos. Um forte fluxo de caixa livre é positivo.
Ebitda/Receita
Analisa a eficiência operacional, indicando a porcentagem da receita que se converte em EBITDA. Quanto maior melhor.
Price/Sales (Preço/Vendas)
Relaciona o preço da ação com as receitas da empresa. Pode indicar se a empresa está sobrevalorizada ou subvalorizada.
Crescimento de Receita
Avalia como as receitas da empresa têm crescido ao longo do tempo.
Ion Finances
Se você precisa de um aplicativo de finanças, considere utilizar o Ion Finances, um app de fácil utilização e com diversos filtros para controlar suas finanças pessoais.
Ion Finances - Apps on Google Play
Organize your personal finances: Quick and easy
Comentários (0)